Tomas Ortega (Alfonso Herrera) ist ein junger Priester, der jeden Sonntag am Ambo seiner Kirche steht und den Gläubigen, die seinen Gottesdienst besuchen, aus der Bibel vorliest. Hingebungsvoll widmet er sich den Sorgen und Problemen eines jeden Mitglieds in seiner Gemeinde. Doch am Ende des Tages muss er sich eingestehen, dass er selbst ein großer Zweifler vor dem Herren ist. Eines Tages wird er von Angela Rance (Geena Davis) aufgesucht. Sie ist das Oberhaupt einer streng katholischen Familie und erzählt merkwürdige Geschichten. So sei ihre Tochter von einem Dämon besessen, der mitten in der Nacht für Unruhe sorgt und den Hausfrieden stört. Tomas entgegnet ihr jedoch, dass Dämonen nicht existieren und es somit sicherlich eine andere Erklärung für die Vorkommnisse gibt. Als Tomas zum Abendessen bei der Rance-Familie eingeladen wird, muss er allerdings mit eigenen Augen bezeugen, wie eine mysteriöse Entität Besitz von Angelas Tochter ergreift. Tomas ist gleichermaßen ratlos wie fassungslos. Was hat es mit den vonstattengehenden Geschehnissen bloß auf sich? Eine Antwort darauf hat Marcus Lang (Ben Daniels), ein Priester, dem ein überaus zweifelhafter Ruf vorauseilt. Marcus hat schon des Öfteren Kontakt mit diabolischen Erscheinungen gehabt, mitunter traumatisierende. Er kennt sich also aus, wenn es darum geht, einen Exorzismus durchzuführen. Plötzlich wird Tomas klar, dass sein Leben eine radikale Wendung genommen hat und sein Glauben erneut auf die Probe gestellt wird. Dieses Mal ist es der Teufel höchstpersönlich, der für Unheil und Verderben sorgt.

Sechs Monate sind vergangen, seitdem Tomas (Alfonso Herrera) Chicago den Rücken gekehrt hat. Nach wie vor ist er mit der Ausbildung zum Exorzisten beschäftigt. Sein Mentor Marcus (Ben Daniels) macht es ihm allerdings nicht leicht. Viele Gefahren und Herausforderungen gilt es zu bestehen - so auch, als sich die beiden auf den Weg nach Montana machen, wo sie auf eine junge Frau treffen, die offenbar Probleme mit dämonischen Erscheinungen hat. Tomas und Marcus nehmen sich dem Schicksal der jungen Frau und ihrer Familie an. Schon bald fürchtet Marcus allerdings, dass sein Lehrling zu selbstsicher wird und daher zu große Risiken eingeht, die verheerende Folgen haben könnten.