Am Tag der Hochzeit von „Snow“ White und Prinz David „Charming“ platzt die böse Königin in die Zeremonie und kündigt an, einen Fluch über sie auszusprechen. Einige Zeit später ist die nun schwangere Snow White über den Fluch besorgt und besucht deswegen Rumpelstilzchen im Kerker. Dieser prophezeit, dass der Fluch der Königin (den er für sie erschaffen hat) sie alle an einen schrecklichen Ort mitnehmen werde, wo es keine Happy Ends und keine Magie mehr geben würde. Er offenbart aber auch, dass ihr noch ungeborenes Kind, Emma, am Tage ihres 28. Geburtstags zurückkehren und sie alle retten werde. Auf den Vorschlag der blauen Fee bauen Geppetto und Pinocchio aus magischem Holz einen Schrank, der eine Person vor dem Fluch der bösen Königin bewahren kann. Prinz Charming beabsichtigt, den Schrank für Snow und ihr ungeborenes Kind zu verwenden, doch Emma wird bereits vor Fertigstellung des Schranks geboren.

Obwohl der Fluch gebrochen wurde, verbleiben die Bewohner Storybrooks an diesem Ort und kehren nicht in den Märchenwald zurück. Es stellt sich heraus, dass ein Teil der Märchenwelt von dem Fluch verschont blieb, jedoch 28 Jahre in einer Art Starre verbrachte und nun erneut durch die Oger massiv bedroht wird. Der Grund dafür war ein Schutzzauber von Reginas Mutter Cora. Rumpelstilzchen will Regina, aus Rache für Belle, welche die böse Königin erst im Märchenwald und dann 28 Jahre lang in Storybrooke in der psychiatrischen Anstalt gefangen gehalten hatte, töten und beschwört aus diesem Grund einen Seelensauger. Als dieser Regina angreift, kann er durch das Portal des Hutmachers zurück in den Märchenwald geschickt werden. Durch einen unglücklichen Zufall gelangen dabei auch Emma und Mary Margaret durch das Portal des Hutmachers in den Märchenwald, von wo sie einen Weg zurück suchen.

Neal wird von Mulan, Prinz Phillip und Aurora gesund gepflegt. Er macht sich auf die Suche nach dem Schloss seines Vaters, wo er auf Robin Hood trifft und feststellt, dass Emma in Neverland ist. Mithilfe von Hoods vierjährigem Sohn Roland gelangt Neal schließlich ebenfalls nach Neverland. Mulan, die in Aurora verliebt ist, schließt sich der Gruppe von Robin Hood an, nachdem sie erfahren hat, dass Aurora und Phillip ein Kind bekommen. In Neverland angekommen machen sich Greg und Tamara auf die Suche nach ihrem Auftraggeber, der, wie sich herausstellt, Peter Pan und die verlorenen Jungen sind, deren Plan es war, Henry nach Neverland zu schaffen. Bei einem Kampf reißt ein Schatten Gregs Schatten von seinem Körper, was zu Gregs Tod führt. Tamara wird von einem vergifteten Pfeil getroffen.

Die aus der Urne befreite Elsa vernichtet diese und begibt sich nach Storybrooke. Nachdem das von ihr heraufbeschworene Eismonster mit Reginas Hilfe besiegt wurde, freunden sich Emma und Elsa an. Elsa offenbart, dass sie auf der Suche nach ihrer Schwester Anna ist. Diese machte sich vor einiger Zeit in Arendelle ohne Elsas Wissen auf den Weg in den Zauberwald, um dort Rumpelstilzchen zu suchen. Dieser hatte laut eines Tagebucheintrages ihrer Mutter die Macht, Elsas magische Kräfte zu bannen. Im Zauberwald angekommen freundet sich Anna mit Charming an. Wenig später trifft sie auf Rumpelstilzchen, der ihr Zugang zu dem Artefakt gewährt. Es ist ein magischer Hut eines mächtigen Zauberers, mit dessen Hilfe sich Rumpelstilzchen verspricht, die Macht des Dolches loszuwerden. Da Anna merkt, wie wichtig der Hut für Rumpelstilzchen ist, kann sie ihn schließlich dazu bewegen, sie wieder wohlbehalten nach Arendelle zu bringen, wobei sie Rumpelstilzchen austrickst und den Hut mitnimmt.

Nachdem Emma die Dunkelheit in sich aufgenommen hat, findet sie sich im Zauberwald wieder. Dort irrt sie umher, getrieben von einer Halluzination von Rumpelstilzchen, der eine Manifestation ihrer dunklen Seite ist. Dieser will sie dazu überreden, Merida zu töten, deren Suche sich Emma angeschlossen hat. Im letzten Moment kann sie von Hook und den anderen, die ihr nachgereist sind, davon abgehalten werden. Zusammen mit ihren Eltern, Henry, Regina, Robin, Hook, Belle und Zelena macht sich Emma auf den Weg nach Camelot, um Merlin zu finden, von dem gesagt wird, dass er Emma in ihrer Situation helfen kann. Mithilfe eines Zauberstabs beschwören sie einen Sturm, der sie mitsamt Granny’s Diner nach Camelot befördert. Nachdem sie von König Arthur in Empfang genommen wurden und Camelot betreten, erwacht die Gruppe jedoch wieder in Storybrooke und hat keinerlei Erinnerungen mehr an die Zeit in Camelot.

Viele Menschen aus dem Land der unerzählten Geschichten gelangen nach Storybrooke. Während der Verhaftung Hydes fängt Emmas Hand an, unkontrolliert zu zittern. Sie hat außerdem wiederkehrende Visionen ihres Todes, in denen sie von einer vermummten Person erstochen wird. Der nun eingesperrte Hyde rät ihr, zu einem Orakel im Wald zu gehen. Sie erfährt dort, dass sich vor ihre viele Wege ergeben werden, was aber unter Umständen nichts an ihrem Tod ändern wird. Dieses Schicksal ist eng verknüpft mit ihrer Rolle als Retterin, und sie erfährt, dass es vor ihr schon einige Retter gab, unter ihnen Aladdin, denen jedoch allen kein glückliches Ende vergönnt war. Emma verschweigt dieses Wissen vorerst ihrer Familie. Sie beginnt außerdem, wegen ihrer Visionen, eine Therapie bei Archie. Durch einen Trick der bösen Königin, die Archie gefangen nimmt und an seiner Stelle Emmas Geheimnisse erfährt, wird Emma dazu gebracht, ihrer Familie von ihren Visionen zu erzählen.

Henry wird zunehmend unzufrieden mit seinem Leben in Storybrooke. Nach einem Besuch im Haus des Zauberlehrlings findet er viele Märchenbücher aus anderen Ländern, welche die ihm bekannten Geschichten auf eine andere Art erzählen. Er macht sich auf den Weg, um sein eigenes Abenteuer zu finden und verlässt Storybrooke durch ein Portal. In einer neuen Welt trifft er auf Cinderella, in die er sich beinahe sofort verliebt. Auf einem Ball bekommt er mit, dass Lady Tremaine Cinderella den Mord am Prinzen, den sie selbst beging, anhängt und bietet ihr seine Hilfe an, wobei er selber gefangen genommen wird. Mit Hilfe von Regina und Hook kann er sich aus der Gewalt von Lady Tremaine befreien. Henry überzeugt Regina, ihn fortan zu begleiten, da sie in Storybrooke nichts hält und sie dort ihr Glück nicht finden würde. Während der Rettungsaktion von Henry trifft Hook auch auf seine gealterte Version aus der Wunschwelt.