Offizier Ed Mercer (Seth MacFarlane) hat sich gerade von seiner Frau getrennt und will sich in ein neues Leben stürzen. Wie praktisch, dass die USS Orville, ein Raumschiff der Flotte der Planetaren Union, einen neuen Anführer braucht. Zunächst freut sich Mercer und bereitet sich auf den neuen Job vor. Als er allerdings erfährt, dass seine Ex-Frau Kelly Grayson (Adrianne Palicki) die Erste Offizieren in seinem Team werden soll, ist er alles andere als begeistert. Schließlich hat er sich gerade erst endgültig von ihr getrennt. Auch Kelly ist findet das neue Arrangement nicht angenehm. Letztlich bleibt den beiden allerdings keine Wahl – sie müssen sich zusammenreißen und einen guten Job machen.

Die Besatzung der USS Orville freut sich auf ein Großereignis: die Ja’loja-Zeremonie auf Moclus. Ja’loja ist ein außergewöhnliches Fest, welches die Moclaner einmal im Jahr feiern, um die einmalige Entleerung ihrer Blasen zu zelebrieren. Die Freude auf die Feierlichkeiten wird für Ed Mercer (Seth MacFarlane) allerdings getrübt. Seine Ex-Frau Kelly Grayson (Adrianne Palicki) hat sich frisch verliebt und will ihren Abgebeteten, den Lehrer Cassius (Chris Johnson), mit zur Party bringen. Ed verspürt große Eifersucht und versucht alles über Cassius und Kelly herauszufinden. Als seine Spionage auffliegt, kommt es zum offenen Streit, bei dem sich auch Cassius und Kelly in die Haare kriegen.

Nach der verheerenden Schlacht mit den Kaylons muss die USS Orville einer aufwändigen Wartung und Reparatur unterzogen werden. Während Captain Ed MErcer, Commander Kelly Grayson und ihre Crew darauf warten, erneut durch die Galaxie reisen zu können, kommt es an Bord des Schiffes zu Spannungen. Denn ein Großteil der Besatzung hat ein Problem damit, dass sich der Kaylon Isaac weiterhin auf der Orville befindet. Vor allem Neuzugang Ensign Charly Burke kann sich kaum damit arrangieren, dass sich ein Kaylon auf dem gleichen Schiff befindet wie sie, weil ihre Freundin und Kollegin beim Angriff der Kaylons ums Leben kam.