Un grupo de agentes encubiertos de varias agencias de la ley en los Estados Unidos, incluyendo la DEA, el FBI, y el ICE, viven juntos en una playa del sur de California conocida como «Graceland». El agente novato del FBI, Mike Warren, es asignado a la casa recién salido de la Academia del FBI, en Quantico. Sus nuevos compañeros son Paul Briggs, agente en cargo de la división del FBI que opera en la casa y con más misterios de los que debería tener; Dale "DJ" Jakes, el único miembro del ICE en Graceland, con un caracter solitario y pasota; Catherine "Charlie" DeMarco, del FBI, una mezcla de figura maternal y capitan del ejército; Joe "Johnny" Tuturro, del FBI, el payaso de la casa que solo quiere que reine la armonía y la felicidad; y por último, Paige Arkin, de la DEA, a medio camino entre top model y calculadora sin escrúpulos.

La segunda temporada sigue las vidas de los seis agentes federales encubiertos. Estos agentes se esfuerzan por mantener un sentido de normalidad en sus vidas pero esto es especialmente difícil cuando el ex-novato del FBI, Mike Warren vuelve a 'Graceland' para ejecutar una peligrosa misión contra el cartel. Mientras tanto, Briggs, sigue preocupado por la grabación perdida que lo implica en un asesinato, intenta limpiar su vida y reparar sus relaciones.