Talon, el único superviviente de la raza Blackblood (Sangre Negra), busca vengarse de los hombres que masacraron a su gente. Su viaje la lleva a un desesperado puesto de avanzada (Outpost) en el borde del reino donde finalmente se enfrenta a uno de los hombres que mataron a su familia.

Después de que Talon y Gwyn recuperan el puesto de avanzada y derrotan a Dred, se preparan para la guerra. Gwyn profundiza en el arte de convocar demonios mientras Talon intenta reclutar aliados. Pero sus enemigos están haciendo todo lo posible para recuperar el control del puesto de avanzada.

Después de convocar a Zed y sus camaradas Blackblood para salvar el puesto avanzado, Talon se encuentra traicionada por su propia especie y lucha por reconciliar a sus amigos humanos y su herencia Blackblood. Con el demoníaco Lu Qiri proporcionando el músculo para hacer cumplir el plan maestro de Zed, los habitantes humanos de Outpost son esclavizados como mineros en busca de una sustancia misteriosa para resolver un oscuro acertijo. A medida que Talon descubre más sobre su familia perdida de Yavalla, debe reconstruir las verdades de las mentiras y resolver el misterio de su herencia y un poder olvidado, antes de que el mundo quede esclavizado por un nuevo poder que podría consumir a todos los seres vivos.

Después de que Gwynn se sacrificara para destruir Yavalla, la Avanzada necesita un nuevo gobernante. Pero mientras Talon y Garret intentan establecer un nuevo liderazgo, una siniestra amenaza despierta, revelando el verdadero origen de los misteriosos kinjes.