Après des déboires avec ses supérieurs, le marshall Raylan Givens est muté dans le Kentucky, dont il est originaire. Confronté à la famille Crowder qui tente de prendre le contrôle sur le trafic de drogue, Givens va devoir user de ses méthodes peu orthodoxes.

Raylan Givens, bien installé maintenant dans sa fonction, est confronté à la famille Bennett, la mère Mags et ses trois fils Dickie, Coover et Doyle. Ce clan compte bien prendre les rênes du trafic de marijuana et n'hésite pas à empiéter sur le territoire des Crowder. Entre les deux gangs, la loi de Raylan Givens va devoir s'appliquer même si le marshall doit jouer serré.

Après les affrontements entre la famille Crowder et le clan Bennett, le comté de Harlan est forcément très observé par les organisations criminelles de la région. La mafia de Frankfort, capitale du Kentucky, envoie un homme à elle dans la région. C'est ainsi qu'un certain Robert Quarles débarque de Detroit pour reprendre en main les affaires de la famille Crowder. Le marshall Raylan Givens va devoir encore s'interposer dans ces affaires criminelles.

Raylan Givens découvre dans la maison de son père un sac diplomatique et une pièce d'identité au nom de Waldo Truth. Cette étrange histoire amène le marshall à réouvrir une affaire qui date de plus de 30 ans. Et dans laquelle la mafia de Detroit semble être impliquée. De son côté, Boyd Crowder fait appel à Colton "Colt" Rhodes pour faire prospérer son business.

Le marshall Raylan Givens retourne en Floride pour enquêter sur le meurtre d'un garde-côte par un membre de la famille de Crowe. De fil en aiguille, il va progressivement être confronté à Darry Crowe Jr. De son côté, Boyd Crowder se retrouve mêlé à de sombres affaires avec la mafia de Detroit.

Raylan et Boyd se livrent une guerre sans merci. Rayan tente de manipuler l'entourage de Boyd pour semer la zizanie autour de son ennemi. Dans le même temps, ce dernier prépare un nouveau coup. Peut-être est-il l'auteur du dernier braquage de banque survenu en ville. Raylan veut en avoir le coeur net. Boyd a toutefois commis une erreur en voulant s'en prendre à l'ami d'un homme d'affaire très influent. La vengeance du magnat pourrait lui être fatale. Le shérif Givens enquête également sur les activités d'un homme, qui rachète toutes les terres en vente dans le comté. Que cache cette frénésie d'achat ?