В жизни одного неприметного старшеклассника не было горя, он наслаждался каждым днём. Его любимым занятием было рисование, и особенно ему нравилось создавать разнообразные рисунки, посвящённые рыцарям, которые спасают прекрасных дам и поражают всех своим героизмом. Сам он, конечно, не был таким героем, а лишь воплощал свои фантазии на бумаге. Замкнутый, ранимый и мечтательный Сэмпай… Но в реальности всё оказалось иначе. Нагаторо, недавно переведённая в ту же школу, не разделяла образ девы в беде. Она была воплощением зла, огнедышащим чудовищем, скрывающимся под личиной милой девочки. И стоило Сэмпаю познакомиться с ней, как его жизнь превратилась в ад. Что же эта чертовка в нём нашла? Несмотря на то что Нагаторо изо дня в день продолжала издеваться над своей жертвой, Сэмпай, кажется, начал привыкать. Но самое главное, он понял, что даже у «чудовища» есть свои слабости. И кто знает, возможно, эта история расскажет о том, как неловкий рыцарь подружился со своим смертельным врагом…

После школьного фестиваля жизнь кружка рисования вернулась в привычное русло. Наото всё так же рисует, а Хаясэ по-прежнему подшучивает над своим сэмпаем по любому поводу. Однако их отношения не стоят на месте. Теперь бесконечные подколы Нагаторо Наото воспринимает не как издевательства, а как нечто само собой разумеющееся. Ребята проводят много времени вместе не только в клубе, но и за пределами школы, посещая разные места. Смогут ли они разобраться в своих чувствах друг к другу и во что вырастут их необычные взаимоотношения?