Таинственный Сфера, известная лишь как «Оно», отправлена на Землю для наблюдения издалека. Способная принимать облик существ, чьи отражения улавливает, Оно сначала становится камнем, а затем — из-за потепления — мхом. Оно не шевелится, пока в один снежный день мимо еле живой не пробирается волк. Приняв его облик, Оно обретает сознание и отправляется в путь без ясной цели. Вскоре Оно встречает хозяина волка — мальчика, ждущего возвращения своего племени из южного рая, изобилующего рыбой и фруктами. Несмотря на одиночество, мальчик верит, что близкие не забыли его и однажды вернутся. Желая исследовать мир, он решает покинуть дом вместе с Оним и найти рай по следам племени. Но с тяжело раненым телом и без вестей от старших — что ждёт мальчика впереди?

Насытившись смертью и трагедиями, бессмертный Фуши уединяется на острове, защищаясь от врагов-Ноккеров. Однако вместо прямой атаки на него Ноккеры начинают уничтожать поселения за пределами его досягаемости, пытаясь выманить его. Вскоре Фуши находят «Хранители» — группа во главе с Хисамэ, потомком погибшей воительницы Хаясэ. Вдохновлённые тем, как Фуши много лет назад защитил остров Дзянада, Хранители собрали множество последователей и стали известны всему миру. Сначала неохотно, но Фуши соглашается отправиться с ними к месту недавней атаки Ноккеров. В деревне он встречает новых и старых союзников. Однако, видя, что борьба с Ноккерами приносит лишь новые потери, Фуши должен найти в себе силы преодолеть неизбежную боль и скорбь.