1966 год. Лев Григорьевич Преображенский, талантливый челюстно-лицевой хирург, мечтает создать Институт красоты – первое советское заведение, которое будет заниматься пластической хирургией и сократит отставание от Запада в этой передовой отрасли медицины. Его молодой коллега, Игорь Зорин, мечтает вырваться из СССР за рубеж: туда, где талантливые пластические хирурги могут найти себе достойное применение за не менее достойное вознаграждение. Преображенский ради своей мечты идёт на сделку с КГБ: ему разрешают открыть экспериментальное отделение, если в нём будут проводить операции, о которых не узнает никто, кроме Комитета. Зорин ради своей мечты идёт на сделку с Преображенским: он согласен работать с ним, несмотря на все разногласия – если это поможет ему сбежать. Оба не догадываются, какие сложные решения ждут их впереди.

Главврач Института Красоты — доктор Преображенский — звезда советской пластической хирургии. Он все также упрям и принципиален, а желающих попасть к нему на стол все больше. Однако после череды отказов высокопоставленным персонам и врачебной ошибки тучи над ним сгущаются. Комиссию по расследованию возглавляет эффектная женщина с непростым характером по имени Светлана Дронова, с которой Преображенский провел ночь. И это ещё больше усложняет ему жизнь.

Мечта и дело всей жизни Льва Преображенского снова под угрозой. Одарённый доктор успел не только продвинуть советскую эстетическую медицину, но и нажить влиятельных врагов. По его вине замминистра Вепрев лишился должности. Чтобы поквитаться с Преображенским, он пытается приостановить работу Института красоты. Прогрессивному учреждению предстоит особо придирчивая и бескомпромиссная проверка. Между тем Преображенский собирался открыть такие же институты в разных городах СССР и даже обратился в Минздрав со своим проектом.