В течение первого сезона выясняется, что за случаями, которые исследует подразделение "За гранью" стоит террористическая организация. Агент Данем и ее коллеги во время своих расследований постоянно сталкиваются с корпорацией Massive Dynamic, учредитель которой, доктор Уильям Белл, был когда-то коллегой и другом Уолтера Бишопа. В 1980ые годы они вместе проводили эксперименты, в том числе и над детьми, чтобы раскрыть у них сверхчеловеческие способности. В итоге Оливия узнает, что она сама была одной из этих детей и также обладает особенными способностями.

Во втором сезоне рассказывается, что агенты из параллельной вселенной начали действовать в "реальном"мире. Биомеханически изменяемые гости могут принимать вид любого человека,в процессе убивая его. Таким образом один из гостей становится агентом ФБР Чарли Франкисом, коллегой Оливии. После возращения Оливии из паралельной вселенной ей удаётся вычислить его и остановить. Наконец, подтверждается, на что намекали в конце первого сезона:Питтер в действительности не сына Уолтера из привычной вселенной.

В начале третьего сезона действие вновь разворачивается между обоими вселенными. В "реальную"вселенную проникает двойник Оливии из паралельной вселенной и внедряется в подразделение "За гранью"с целью саботажа. Попутно она начинает строить отношения с Питером который испытывает чувства к "настоящей" Оливии. Между тем Уолтер унаследовал компанию Белла Massive Dynamic.

Прошло примерно 3 года с момента основания подразделения "За гранью". Обе вселенные теперь используют недавно построенный, благодаря Уолтеру Бишопу, переход между мирами, чтобы координироваться с другой стороной.Питер,в памяти всех, умер на обеих сторонах в раннем детстве. Таким образом распределение ролей в команде слегка изменились, например Астрид сопровождает Оливию при "внешних"путешествиях, а Уолтер наблюдает за этим из лаборатории, где он также живет. Одновременно Оливия из паралельного мира также не вспоминает о Питере, который был отцом ее ребенка. Все же, к беспокойству наблюдателей следы взрослого Питера снова и снова пробиваются. Они пугают прежде всего Уолтера, так как он не может объясняться, кто этот неизвестный человек и в итоге он начинает верить что он душевнобольной, и должен находиться в санкт-клер. Только когда Оливия мешает Уолтеру навредить себе выясняется, что она также видит этого незнакомца в своих снах. Вскоре Питер появляется в реальности.

Наблюдатели установили мировое господство. Уолтер, Астрид и Питер освобождены из янтаря, дочерью Питера и Оливии - Генриеттой, где команда "За гранью" заперлась для защиты от наблюдателей. Поиски Оливии приводят их в старую запечатанную янтарем лабораторию Гарварда. Там они находят видео касету, содержащую отдельную часть плана по избавлению от наблюдателей,разработанного Уолтером и Сентябрём.