Лёха Николаев - агент национальной безопасности. Ему поручают самые сложные и рискованные дела, он почти всегда работает один, без прикрытия, рассчитывая только на собственные силы и небольшую долю везения.

В питерской гостинице убит представитель крупной европейской нефтяной фирмы. В правоохранительные органы попадает видеокассета, на которой запечатлены исполнители преступления. Кроме известного убийцы-маньяка по кличке «Нос», на пленке… агент национальной безопасности Алексей Николаев, бесследно пропавший за день до преступления! Вдобавок, в прессе появляется статья о причастности к убийству российских спецслужб. Коллеги Алексея не верят, что их соратник оказался «перевертышем»...

Полковники Тарасов и Тихомиров получают информацию о том, что ликвидированный десять лет назад секретный объект "Заводск-49" не только продолжает существовать, но и выдает по-прежнему партии алмазов, не учтенные никакими ведомствами. Кто продолжает добычу на рудниках, какими средствами и силами, предстоит выяснить агентам Николаеву и Краснову...

Лёха - молодой, умный, обаятельный парень из хорошей семьи. За спиной у него немалый жизненный опыт: детство и юность прошли на Лиговке (самом хулиганском районе Питера), потом - Афганистан и незаконченный театральный институт. Благодаря своей незаурядной внешности, способности к перевоплощению, не отягощенный излишними комплексами Николаев может в интересах дела с одинаковой легкостью стать и бомжем, и русским "Джеймсом Бондом", только намного симпатичнее... Его амплуа меняется так часто, что даже "свои" порой не знают, что он выкинет в этот раз. Ему поручают самые сложные и рискованные дела, и он привык работать в одиночку. Ему часто приходится нести ответственность за дела государственного, а иногда и международного масштаба. Чтобы провести операцию успешно, ему нередко приходится перевоплощаться и внедряться в ряды противников.

Бывший студент театрального вуза, Алексей нашел удачное применение своим актерским способностям, поступив на службу в милицию. В погоне за правонарушителями он то превращается в бомжа, то становится "знатным" искусствоведом. И всегда, в любой ситуации, этот Дон Жуан раскрывает невероятные преступлении и выходит на след неуловимых преступников. В поединках с бандитами ему помогают напарники и друзья Краснов и Тихомиров и начальник Тарасов. Всегда рядом с Лехой и верная подруга, и помощница Шура.

Алексей Николаев давно оставил службу, бросил родной Петербург и отправился в глушь, где устроился работать егерем. Спустя 15 лет он получает тревожную весть: убит его близкий друг и напарник Андрей Краснов. Лёха принимает решение вернуться в родной город, чтобы раскрыть обстоятельства смерти друга и наказать преступников...