Suzuki Iruma đến học tại ngôi trường dành cho các ác ma Babyls trong lúc che giấu thân phận là con người. Cậu kết thêm nhiều người bạn ác ma mới, và dần dần tận hưởng cuộc sống tại Ma giới, tỏa sáng tại rất nhiều sự kiện lớn! Cậu đang dần đạt được những thứ hạng cao hơn tại thế giới của ác ma, trở thành trung tâm của sự chú ý bên trong lẫn bên ngoài trường. Giờ đây, Iruma sắp phải đối diện với một thử thách mới: “”Lễ Hội Âm Nhạc””, một sự kiện thử thách tinh thần đoàn kết của cả lớp! Trường Babyls đưa ra một yêu cầu gần như bất khả thi: toàn bộ 13 thành viên của lớp cá biệt phải đạt được hạng 4! Lễ Hội Âm Nhạc là cơ hội cuối cùng để lên hạng, thế nên bằng mọi giá họ phải chiến thắng. Nhưng một thành viên trong lớp lại là ác ma “”tuyệt đối không thể gây chú ý””. Liệu Iruma và cả lớp có thể cùng bước lên sân khấu với đầy đủ 13 thành viên?