（事实上该剧没有单独的前传，前传仅仅指的是发生在这三季中穿插的回忆。） 火凤凰帝国的皇子苏进（Sozin）和罗库（Roku）从前是要好的朋友。某天火凤凰帝国的长老们宣布罗库便是当今的神通。 为了履行神通的使命，罗库和好友苏进依依惜别，踏上了成为神通的道路。通过气和寺、南方水族、土强国的修行，罗库终于掌握了四种元素功满回国。 回国的时候罗库已经是名副其实的降世神通了，而苏进也成为了火凤凰帝国的皇帝。旧友相见还是一样的相亲，只是大家在这几十年中都有了些改变。在罗库的婚礼时，苏进向罗库提出了一起征服世界的计划，但被罗库予以反对。 在苏进开辟了第一个殖民地后，罗库也以武力警告了他。在这之后两人二十多年没见面。几十年后罗库隐居住的火山岛上的火山爆发。身为降世神通的罗库虽然奋力制止火山的爆发以争取居民逃离火山的时间，骑着黑龙的苏进却假意帮助罗库，事实上却是隔岸观火，目睹了罗库被火山上的毒气毒死。 罗库的死亡让苏进终于可以开始了他的侵略计划。苏进于是出兵攻打其他国家，尤其是气和族。因为他知道按照水地火气的顺序，下一任神通便会降临在气和寺。但是通晓天象的气和寺禅师们注意到了这一点，并在苏进侵略之前宣布了新的降世神通，他就是本作的主角安。 由于并不到应当宣布降世神通身份的年纪，致使安十分害怕，并倍感压力。他决定在一个暴风雨的夜晚，乘着他的坐骑阿柏离开气和寺并向南逃走。然而途中恶浪翻滚，并把安卷入水中，情急之下安进入了神通状态，将周围的水凝结成冰，并就此消失了一百年......。 九十多年后，火凤凰帝国皇子艾洛在攻打土强国首都永固城时，自己的独子路腾不幸阵亡，悲痛下撤军；二皇子敖载便趁机向父皇阿祖龙提出废掉哥哥艾洛的太子位重立储君的要求，却反遭父皇拒绝并作为惩罚要求也让他失去长子。祖寇的母亲——尔姝为了保护祖寇采取了行动(漫画中提及是用毒药毒死了阿祖龙)，临行时告诫祖寇做好自我。 当天先皇驾崩，尔姝也不知去向，敖载即位。

一对水族兄妹索卡和卡塔拉在南极冰山中意外发现一个被冰封的小和尚——安，他很有可能是消失一百年之久的降世神通。 由于降世神通必须循序学会御气、御水、御土、御火四项御术，安昂必须尽快寻找到能教导他御水的大师，而自从南极水族被火凤凰帝国攻陷之后，卡塔拉已经是南极最后一位略懂皮毛的水宗。 因此兄妹俩和安一起踏上了前往北极寻访水宗大师的旅程。然而，被火凤凰帝国驱逐的皇子祖寇，为了恢复其储君的地位对降世神通一行人穷追不舍，中途更引来了赵将军一路追捕神通到北极。 在帕古大师的指导下，安昂苦练御水术，这时火凤凰帝国正倾全国各路船舰，欲将北极水族一举歼灭。安昂必须再度进入神灵界，向前世的死对头-太古（偷脸神）"口"寻问海水与明月神灵的本相，寻求对抗火烈军的方法，以及将遭到赵将军的毒手的明月神灵救回，以便拯救整个水族。

安在北极与火凤凰帝国军兵舰会战之后，前往大地之王国-奥玛舒找旧友布米，并想拜他为御土术的师父，然而回到奥玛舒时发现城已遭火凤凰帝国烈军攻陷，布米告诉安必须另寻御土师父。 在一次运土功大赛中，安遇到一个看似柔弱的盲眼女子其实却是无师自通的御土神通天才——北方拓芙，并拜拓芙为师，因此降世神通一行人多了一个大地之国贵族的千金小姐入伙。 之后他们穿越了大地之国的大沙漠。在沙漠中，他们见到了由万事通神灵及其狐狸们建立的图书馆——万知堂，在索卡的坚持下，终于盗取到火凤凰帝国将在不久后的日全食里，所有火宗将功力尽失的重要军事情资。安的坐骑阿帕在安一行人进入图书馆时被沙宗的强盗们抓走，尽管拓芙奋力阻止也无济于事。 当他们一行人来到大地之国首都永固城时，发现当坐皇帝只是一个傀儡，都城主控权已被大臣——龙凤以及手下大内禁卫军——戴笠所掌管。他们一路攻进皇宫里，却不巧被化妆成京岛战士的阿祖拉、梅、泰丽三人所阻挠。之后，大内禁卫军首领龙凤屈服于阿祖拉，戴笠正式被阿祖拉掌控。 火凤凰帝国皇子祖寇也决意背弃他的伯父艾洛，与阿祖拉联手向安等人发动攻击。安在进入神通状态时，被阿祖拉的纯青雷火击中，在垂死边缘被卡塔拉用在北极绿洲取得的灵水治愈还魂。无奈之下，卡塔拉救下安和索卡、拓芙与大地国皇帝逃离永固城。大地之王国首都就此沦陷。

这一卷的剧情主要分两个段落。 前段是在索卡的策划下，聚集世界残存的反抗火烈国势力同时也是各地降世神通的好友前来相挺，欲在苏进彗星到来前的一次日全食对火凤凰帝国皇宫发动突袭。如果突袭火凤凰帝国京城一举而定，安就可以擒获火凤凰帝国皇帝敖载，然而事与愿违，阿祖拉早先冒充京岛战士的身份，套取大地国王备战情资，而早有准备，神通及其友军功败垂成，只有少数较年轻的核心队伍逃往终西气和寺。此时，火凤凰帝国的皇子祖寇却也悄悄的一路追随，想要扶助神通击败他的父王，让世界恢复和平。 后段则是安拜祖寇为其御火术师傅，同时掌握水、土、火、气四大元素，然而却苦于依旧无法进入神通状态。在苏进彗星来临前夕，安在神智不清的状况下跑到一只狮龟兽的背上，狮龟兽传授其夺神大法。在一群御水、御土、御火与剑术耆龄大师们所组成的白莲军准备收复永固城的同时；祖寇也正向阿祖拉挑战火凤凰帝国的正统皇权地位；此时，索卡、拓芙与苏琪正试图阻止飞天战船挟著苏进彗星对火宗所带来百年一见的强大功力，预计对大地之王国进行的毁灭性焦土作战；安归来后则是和火凤凰帝国皇帝敖载进行一场攸关全世界的生死决战。