在一栋废弃大楼中发现了三具被残忍杀害的尸体，现场留有燃烧痕迹，部分尸体已被烧成炭。经过验尸，结果显示三人似乎是互相残杀而死。 正在为夫妻关系恶化而苦恼的剱木刑警，此时接待了搭档松井刑警带来的一名女性——横仓绘里。绘里自称拥有透视能力，在看过现场后，准确描述了案发时的情形，并指出一名叫神津贞男的男子是真正的凶手。面对怀疑她的剱木，她还一语道破了他与妻子关系紧张的事实。 剱木原本对超能力一类完全不信，但在调查绘里的过程中，却意外查到她与一个宗教团体有关。这个团体的教主“百目鬼”，曾与“御厨”一同在前苏联从事超能力研究。 本剧是以《NIGHT HEAD THE OTHER SIDE》为题制作的番外篇，于1992年12月24日以一小时篇幅播出。本作为番外篇，因此霧原兄弟在剧中仅短暂登场。主演刑警一角的是今井雅之，他曾在《常识酒场》和《麻烦咖啡馆》中饰演霧原直人。

“NIGHT HEAD”——这是指人类尚未被开发的大脑70%的部分。据说，人类所拥有的神秘力量，就隐藏在这片未知的领域之中。 霧原兄弟——哥哥霧原直人拥有念动力等攻击性超能力，弟弟霧原直也则具备读心、治愈和预知等能力。自15年前年幼之时起，两人便与父母分离，被隔离在偏僻山中的“御厨研究所”。那里由一位名为“岬老人”的强大超能力者设下结界，兄弟无数次试图逃离，却始终被弹回，无法逃出。 直到某天，这层结界突然消失，两人终于成功逃出研究所。然而，他们的超能力却吸引了外界充斥的“负面能量”，使他们不断卷入一场又一场神秘而危险的事件之中。 在命运的指引下，一位神秘少女——双海翔子，出现在他们面前，仿佛为了引导他们前行。“变革”究竟意味着什么？“岬”又是谁？围绕兄弟二人的谜团，正逐步揭开……