地球并不像看上去的那样。据透露，人类并不孤单，并且存在与我们平行的看不见的领域：恶魔（Makai）和人兽（Jyujinkai）的领域。更进一步说，有一个 3000 年前的传说，预言了超魔 (Chōjin) 的到来——一个拥有难以想象的力量的存在，将把所有三个领域统一成永恒之地。 故事讲述了主角——人兽天野雀、他的色情狂妹妹惠美和他们的同伴黑子——的故事，他们在 300 年来寻找主宰者的过程中，来到了日本大阪的一所高中。他们的发现让他们找到了两名学生：害羞、好色的南云龙夫和学校偶像伊藤明美。但随着影片深入到黑暗和可怕的地方，贾库发现超魔传说并不像看上去的那样，三个领域的未来可能与他所相信的截然不同。

Jyaku 和 Megumi 不知道的是，1944 年，纳粹试图召唤 Overfiend 的宿敌：混沌之王（Kyō-Ō）。顶级科学家明希豪森博士和他的儿子发明了一种反常的死亡强奸机器来召唤混沌之主——但机器超载了；并帮助摧毁了半个柏林——让明希豪森二世活着，但心理上受到了创伤。 青春期时，明希豪森二世发现了父亲的日记，并试图揭开 Jyujinkai 和 Makai 的秘密。他最终成功了，并将永远被放逐到地狱的恶魔小霍基（Kohoki）重新唤醒到人类领域，两人形成了臭名昭著的伙伴关系。 镜头切换到今天，明希豪森二世正试图完成他父亲的工作——召唤混沌之王——但为了确保这一次能够奏效，他需要活人牺牲。碰巧辰雄的表弟桐生竹明就在下一班飞往大阪的飞机上……

二十年过去了，长人却早产了。他召唤天野雀来保护他并帮助查明发生的事情，并派天野雀去寻找东方诞生的邪恶。不幸的是，在世界末日之后，一个名为Makemono（恶魔野兽）的新种族出现了，由狂热的机器人凯撒和他神秘的战友“浮士德”统治。很明显，他们是这些事件背后的原因，并打算复活京王。 Jyaku 与 Makemono Buju 和凯撒的叛徒女儿 Alector 一起，需要阻止这两个独裁者统治永恒之地。问题是，谁会成功？

继《魔王归来》的高潮之后，贾库和幸存者前往大阪，帮助结束了激烈战斗的魔王。在路上，他们发现了一个儿童统治成人的王国（OVA 1 和 2）。当老对手在错误的时间出现时，贾库的问题进一步恶化（OVA 3）。

生下长人后，明美在医院里苏醒，身边还有贾库，后者在最近与长人（其形态不断在男性和女性之间变异）的对抗中勉强幸存。毁灭神龙雄也再次出现（据称是在《鱼月道寺：主神归来》中被京王杀死后）并继续对地球进行蹂躏。明美仍然爱着达雄，于是跑出去寻找他。 与此同时，贾库遇到了一些长人的新“孩子”，并与他们交战。然而，他的努力几乎是徒劳的，因为它们不断地被长神再生。明美最终找到了仍处于神的形态的达男，并向他恳求。他将她抓在手里（类似于第一集的结尾）并准备杀死她。然而，她在最后一刻被贾库救了，尽管她谴责他这样做。